業界データ：2025年第1四半期の中国アパレル業界の経済運営分析

2025年第1四半期、国際環境の複雑で変化が多く、国内構造調整の陣痛が残る外部情勢に直面し、我が国のアパレル業界は需要不足、競争激化、関税上昇などの困難と挑戦を克服するために努力し、業界経済の運営は基本的に安定した開局を実現し、生産、国内販売、投資などの主要指標は回復的な成長を維持したが、輸出は小幅に低下し、企業の利益は深刻な圧力を受けている。年間を展望して、我が国のアパレル業界が直面する情勢は更に複雑で厳しくなり、業界企業は自信を固め、安定した字を頭にし、国内外の市場需要の弱さ、貿易環境リスクの上昇、地政学的衝突の激化などの多重な挑戦に積極的に対応し、モデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、新たな生産力の育成を加速させ、現代化産業システムの建設を着実に推進しなければならない。業界経済の安定した運営を全力で推進する。

　　アパレル業界の経済運営状況

　　01服装の生産は全体的に安定している

第1四半期、我が国のアパレル産業チェーンのサプライチェーンは秩序正しく良性運行し、生産は全体的に安定し、規模以上の企業の工業増加値とアパレル生産量はいずれも安定した成長を維持し、成長率は前月比で上昇した。国家統計局のデータによると、1-3月、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比1.9%増加し、増加率は1-2月より0.4ポイント加速した。規模以上の企業のアパレル生産量は前年同期比1.77%増加し、増加率は1-2月より3.27ポイント上昇した。細分化された品目別に見ると、紡績衣料の生産量は前年同期比3.90%増加し、そのうち羽毛衣料の生産量は前年同期比10.36%増加し、スーツとシャツの生産量は前年同期比それぞれ9.17%と0.83%減少した。ニットウエアの生産量は前年同期比0.83%増加した。

図1 2025年1-3月のアパレル業界の生産増率状況

データソース：国家統計局

　　02国内販売の緩やかな成長

第1四半期、国内のマクロ経済が安定して良好になり、消費促進政策の発力効果と春節休暇効果などの要素に支えられて、我が国のアパレル国内販売市場は温和な成長を実現した。国家統計局のデータによると、1-3月、我が国の限度額以上の単位服装類商品小売額は累計2835.1億元で、前年同期比2.7%増加し、増加率は2024年通年より2.6ポイント加速した。このうち、3月の当月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比3.0%増加し、増加率は1-2月より0.4ポイント加速した。同期間、オンライン衣料品の販売に小幅な変動が現れ、衣料品のオンライン小売額は前年同期比0.1%減少し、下落幅は1-2月より0.5ポイント縮小した。

図2 2025年1-3月の国内市場におけるアパレル販売状況データ

出典：国家統計局

　　03アパレル輸出が小幅に減少

第1四半期、国際市場の需要が弱く、関税政策が変化しやすいなどの要素の影響を受けて、我が国のアパレル輸出規模は小幅に低下し、月間輸出は大きな変動を呈した。中国税関のデータによると、1-3月、我が国は累計330.1億ドルの服装及び服装付属品の輸出を完成し、前年同期比1.9%減少し、2024年通年より2.1ポイント下落した。このうち、1-2月のアパレル輸出は216.6億ドルで、前年同期比6.9%減少した。3月には、企業がより高い関税を回避し、「輸出の奪い合い」を集中させ、前年同期の基数が低いなどの要因が後押しされ、衣料品輸出は前年同期比9.3%増加した。価格関係を見ると、衣料品の輸出は引き続き上昇し、下落傾向にあり、輸出件数は前年同期比9.9%増の78.6億件、輸出平均単価は3.5ドル/件で、前年同期比11.0%減少した。輸出別に見ると、ニットウエアの輸出金額は前年同期比2.9%減の142億1000万ドル、輸出数量は同9.5%増、輸出単価は同11.3%減、紡績服の輸出金額は129.9億ドルで、前年同期比1.4%減少し、輸出数量は前年同期比10.9%増加し、輸出単価は前年同期比11.1%減少した。

図3 2025年1-3月の我が国の服装及び服装付属品の輸出状況

データソース：中国税関

細分化された品目別に見ると、我が国の米国、日本綿製衣料品輸出の伸び率は向上した。中国税関のデータによると、1-3月、我が国の綿製服装の輸出額は111.6億ドルで、前年同期比6.9%減少した。このうち、我が国の米国綿製衣料品の輸出は22.7億ドルで、前年同期比16.8%増加し、2024年通年より1.7ポイント加速した。日本の綿製衣料品の輸出額は前年同期比4.3%増の8億5000万ドルで、2024年通年より8.1ポイント上昇した。EUの綿製衣料品の輸出額は14億9000万ドルで、前年同期比0.6%減少し、2024年通年より6.6ポイント下落した。付加価値の高い普段着、シャツなどの通勤、社交系服装及びセーターの輸出は増加を維持し、その中で普段着スーツとシャツの輸出金額は前年同期比それぞれ11.9%と2.1%増加し、セーターの輸出金額は前年同期比6.1%増加した。このほか、ダウンジャケット、Tシャツ、上着の輸出金額は前年同期比それぞれ14.6%、13.0%、9.9%減少した。

主要市場から見ると、我が国の米国、EU向け衣料品輸出は増加を維持し、日本向け衣料品輸出の伸び率はマイナスからプラスに転換し、ASEAN、一帯一路沿線諸国と地域などの新興市場への輸出の下落幅は深まっている。中国税関のデータによると、1-3月の米国向け衣料品輸出額は前年同期比9.2%増の74.3億ドルで、増加率は2024年通年より0.5ポイント加速した。我が国のEU向け衣料品輸出額は49.9億ドルで、前年同期比1.9%増加し、増加率は2024年通年より2.8ポイント減速した。我が国の日本向けアパレル輸出額は前年同期比2.1%増の29億2000万ドルで、増加率は2024年通年より9.9ポイント上昇した。我が国の英国アパレル輸出額は10.3億ドルで、前年同期比7.6%増加し、増加率は2024年通年より0.2ポイント加速した。我が国の韓国アパレル輸出額は前年同期比6.8%増の15億1000万ドルで、増加率は2024年通年より9.3ポイント上昇した。同時期、市場空間が限られ、中継貿易政策が引き締められ、昨年の高基数要素が重なったため、我が国のアセアン、一帯一路沿線諸国と地域への輸出の減少幅は深まったが、ラテンアメリカへの輸出は比較的明るい目で見られた。そのうち、我が国のアセアンへの服装輸出額は29.7億ドルで、前年同期比21.9%減少し、減少幅は2024年通年より20.8ポイント増加した、一帯一路沿線の国と地域の衣料品輸出額は前年同期比15.1%減の86億3000万ドルで、減少幅は2024年通年より11.8ポイント増加した。また、わが国のラテンアメリカ向け衣料品輸出は前年同期比13.8%増加した。

輸出省を見ると、東部地区は依然として我が国のアパレル輸出の主要な集中地であり、中西部地区の各省の輸出表現の違いは大きく、広西、江西のアパレル輸出だけが比較的速い成長を維持している。中国税関のデータによると、2025年1～3月、東部地区のアパレル輸出額は262.6億ドルで、前年同期比1.5%減少し、全国のアパレル輸出総額の79.4%を占めた。衣料品輸出の上位5省のうち、浙江省、江蘇省、山東省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ7.8%、3.2%、8.0%増加した。広東省と福建省のアパレル輸出は前年同期比それぞれ12.7%と25.4%減少した。同期、中国中西部地区の衣料品輸出額は68.0億ドルで、前年同期比3.6%減少した。そのうち、広西省と江西省のアパレル輸出は前年同期比76.0%と15.8%増加した。新疆、四川、湖北省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ17.8%、38.4%、6.2%減少した。

　　04投資は急速な成長を続ける

第1四半期、国家の「二重」「二新」政策の強化・拡大の効果的な支持の下で、アパレル企業は市場の変化に対応するためにハイエンド化、インテリジェント化改造・グレードを強化し、業界の固定資産投資は2024年以来の比較的速い成長態勢を継続した。国家統計局のデータによると、1-3月、アパレル業界の実際の完成投資は前年同期比22.9%増加し、増加率は2024年通年より4.9ポイント加速した。

図4 2025年1-3月のアパレル業界の固定資産投資状況

データソース：国家統計局

05企業収益の深刻な圧迫

第1四半期は、市場競争の激化、総合コストの上昇、輸出価格の下落などの多重要素の影響を受け、アパレル業界は営業収入は増加したが、利益は深刻に圧迫され、運行効率は減速した。国家統計局のデータによると、1-3月、我が国のアパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000万元及びそれ以上）の企業は13656社、営業収入2806億7800万元を実現し、前年同期比3.30%増加し、2024年通年より0.54ポイント加速した、利益総額は84.80億元で、前年同期比10.07%減少し、2024年通年より11.61ポイント下落した。営業収益の利益率は3.02%で、前年同期比0.45ポイント低下し、2024年通年の1.89ポイントを下回った。

業界の赤字が拡大し、運行効率が低下した。1-3月、アパレル業界規模以上の企業の損失面は34.00%に達し、2024年同期より0.47ポイント拡大した。営業コストは前年同期比4.03%増加し、営業収入の伸び率を0.73ポイント上回った。製品回転率と売掛金回転率はそれぞれ10.04回/年と6.08回/年で、前年同期よりそれぞれ3.85%と5.29%減少した。総資産回転率は1.10回/年で、前年同期比0.01%増加した。

図5 2025年1-3月のアパレル業界の主な利益指標状況

データソース：国家統計局

　　第1四半期のアパレル業界の発展特徴

　　01市場多元化戦略を積極的に実施リスク管理を強化する

米国の対中国関税の追加徴収などの政策に対して、アパレル輸出企業は積極的にグローバルサプライチェーンの配置を最適化し、新型貿易モデルを模索し、貿易摩擦と訴訟に積極的に対応し、各種政策ツールなどの多次元を十分に運用して戦略的な調整と対応を行っている。一方で、新興市場の開発を重視し、上流サプライチェーンと下流の顧客とのコミュニケーションを強化し、関税による影響を共同で分担し、企業経営へのインパクトを低減する。同時に、契約条項の最適化、リスク管理の強化などの方式を通じて、貿易リスクを下げ、自身の利益を保障する。例えば、国際貿易契約において、関税政策の変化によるコスト上昇リスクに対応するために、企業は関税の負担者、約束価格調整メカニズムを明確に約束し、契約違約賠償メカニズムを最適化し、関税政策変更の対応条項を増加し、関税調整による費用紛争と決済リスクを回避する。

　　02現在の消費のホットスポットを捉えた豊かな消費業態

消費の秩序ある回復を背景に、アパレル企業は消費の質の向上とグレードアップに対する市場の需要にさらに注目し、年齢、文化、圏層などの細分化の原則に基づいて、現代の生活様式の特徴を抽出し、総括し、グリーン、自然、快適などの生活理念をめぐって、アウトドア生活に迎合する「軽外出」、「小人数スポーツ」、「新中式アパレル」などの消費のホットスポットをつかみ、大衆の「情緒価値」と「圏層アイデンティティ」に対する二重需要を満たし、消費業態を豊かにし、消費品質を向上させる。同時に、企業はブランド価値を十分に掘り起こし、差別化発展戦略を実施し、ブランド伝播の上で消費者との感情共鳴を強化し、新型ソーシャルプラットフォームを利用して消費者との相互作用を深め、顧客の忠誠度を育成し、独特なブランドストーリーと文化を構築する。

　　03デジタル化改造による産業のモデルチェンジとグレードアップの推進

現在の複雑な外部情勢に直面して、アパレル企業は知能化、デジタル化改造をモデルチェンジとグレードアップの重要な手がかりとし、知能製造とデジタル化学工場への投資を増やし、自動化生産ラインを建設し、モノのインターネットとビッグデータ分析を通じて、生産プロセスの知能化レベルを高め、コストを節約する。同時に技術と製品の反復的なアップグレードを加速し、カスタマイズ、個性的なサービスレベルを向上させ、消費者の日増しに増加する多元化の需要を満たす。また、企業は2つの融合建設とデジタル化システムの改造を通じて、科学技術革新、製品革新、設計革新、管理革新、サービス革新などの多方面からブランドと製品の市場に対する適応性の向上に力を入れ、創意設計、製品開発、生産、管理、マーケティングとサービスにおけるデジタル技術と人工知能の応用をさらに加速させ、産業協同革新能力を絶えず向上させ、産業生態を最適化する。

　　2025年のアパレル業界の発展傾向の展望

第1四半期、我が国のアパレル業界の経済運営は安定してスタートした。年間を展望すると、アパレル業界が直面している外部情勢はさらに複雑で厳しくなり、国内外市場の需要が弱く、貿易環境のリスクが上昇し、地政学的衝突が激化するなどの多重要素の影響の下で、業界が安定した運営を維持するには大きな圧力がある。

国内市場から見ると、3月16日、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は共同で「消費振興特別行動方案」を印刷・配布し、消費促進の体制・メカニズムをさらに整備し、消費市場の新たな空間を開く。一連の消費刺激策の推進の下で、市場の活力は持続的に回復し、多元化した消費シーンは革新を加速させ、氷雪経済、銀髪経済、国潮服飾などの分野の衣料消費需要は解放を加速させ、我が国の衣料消費全体の状況は徐々に改善されるだろう。国際市場を見ると、5月12日、中米両国は共同で「中米ジュネーブ経済貿易会談共同声明」を発表し、米国の対中関税の追加徴収が30%に引き下げられ、短期間で我が国の対米衣料輸出受注規模の安定に役立つ。しかし同時に、我が国の服装の主な輸出市場の需要は弱く、中米貿易摩擦は依然としてゲームの段階にあり、貿易保護主義の高まり、地政学的リスクの激化などの要素は我が国の服装の輸出の不確実性の上昇を招いて、企業の生産経営活動に不利な影響を与えていることを見なければならない。

国家のストック政策と増量政策の共同発力に伴い、我が国のアパレル業界企業は力を結集してモデルチェンジとグレードアップを深化させ、各種のリスク・チャレンジの防止・解消に努め、強大な産業チェーンの優位性と徐々に安定した国内販売市場の支えの下で、新品質生産力の育成を加速させ、現代化産業システムの建設を着実に推進し、業界経済の安定した運行維持を全力で推進する。

（出所：中国服装協会）